近日，兴泰控股在中国银行间市场交易商协会成功簿记发行2023年第一期混合型科创票据，发行总额2亿元，期限2+1年，发行票面利率3.09%，全场倍数2.65，边际倍数1.33。此笔债券属于全国首批、省内唯一发行的7笔混合型科创票据之一，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。

创“活”运作机制。党的二十大报告提出“完善科技创新体系”“加快实施创新驱动发展战略”，2023年6月16日国务院常务会议要求“为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务”，审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》；中国银行间市场交易商协会创新推出混合型科创票据，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，持续加大科技型企业融资支持力度，通过浮动利率、收益权转让等结构设计，让债券投资人参与科技型企业发展。2023年7月，包括兴泰控股在内的首批七家发行人完成混合型科创票据发行文件披露，信息挂网公布后，引起投资人广泛关注，境外投资人、保险资金、理财资金等各类市场主体均积极相应。

激“活”参与热情。混合型科创票据，在募集资金用途和债券条款设计上均实现股债联动，为科技型企业提供多元化接力式融资服务。近年来，兴泰控股着力推动“科技+产业+金融”良性循环，聚力推进科创金融战略转型，建立科创金融与产业金融融合发展工作机制，加强统筹协调，放大叠加效应，聚焦服务科技创新与产业升级有机融合。在科创金融业务中找准切入点和发力点，以全局性视野优化调整自身业务结构，构建具有兴泰特色的多层次科创金融综合服务体系。兴泰控股本次发行的混合型科创票据募集资金，将通过基金出资形式用于支持科技创新企业发展。与首批项目中的四川发展、陕西投资、南京交通、宜宾发展等发行人一致，兴泰控股本次发行也采用通过浮动利率挂钩发行人投资科技型企业成长收益，保障和丰富投资人收益来源。本次混合型科创票据的发行以尊重市场规则和产业发展规律为前提，以资本纽带、股权纽带为突破口和切入点，围绕科技型企业不同成长周期的差异化需求，形成金融产业培育合力，强化金融助力区域创新发展。

赋“活”企业动力。首批混合型科创票据发行主体覆盖上海、江苏、安徽、湖北、四川等创新高地，以金融“活水”滋养区域科技型企业发展。本次科创票据的成功发行不仅充分展现了投资者对于兴泰控股科创业务的高度认可，有效填补合肥区域债券市场混合性资金缺口，实现“从债到股”的光谱效应，拓宽兴泰控股科创金融服务的深度和广度。下一步，兴泰控股将把握好债券市场的政策和发行窗口，以创新性的方式落实金融支持科技创新政策，为科技型企业提供全生命周期的多元化金融服务，引导更多资金精准流向科技创新领域，为助力合肥市建设科创金融改革试验区贡献力量。（计划财务部 何蓝蓝）