各金融机构：

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰控股”）根据企业经营发展需要拟分别向上海证券交易所申报发行公司债券、向银行间市场交易商协会申报注册发行中期票据（以下简称“中期票据”），依据“节约成本、提高效率”的原则，经研究，决定采取招标的方式确定此次发行工作的牵头主承销商，由牵头主承销商负责承销团组建、债券和票据发行等工作。现将有关事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：

1、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司2018年公开发行公司债券；

2、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司2018年度中期票据；

（二）发行额度：

1、不超过10亿元公司债券；

2、不超过30亿元中期票据；

（三）期 限：不超过5年；

（四）发行计划：由兴泰控股根据资金需求状况，择机发行；

（五）发行方式：公募；

（六）承销方式：余额包销。

二、投标申请人资格要求及服务内容

1、同时具有交易所公司债券的承销资格和银行间交易商协会债务融资工具承销资格，熟悉相关产品发行程序；

2、有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员，并具备会计、法律知识；

3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录，并提供相关档案查询结果证明材料；

4、近一年内未出现过主承销的公司债、中期票据未完成销售情况，未发生挪用客户资金交易结算资金进行余额报销行为；

5、负责撰写申报材料，协调政府主管部门审批、发行和发行后服务；

6、 负责协调公司债、中期票据发行过程中银行、律师事务所、会计师事务所、评估机构等各专业机构相关事宜，并承担余额包销责任等。

三、投标材料

（一）资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件；

2、投标人的金融业务许可证复印件；

3、法定代表人授权委托书。

（二）技术文件

1、提供投标人2016年总资产排名结果（以证券业协会公布结果为准）；

2、提供投标人最新证监会发布的券商分类情况、最近一期银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承分类结果；

3、提供投标人在2017年1月1日至2017年12月31日全国范围内发行公司债券、中期票据的情况（每个项目的名称、发行时间、利率及年限）、发行总额及发行数量（只数）；（附万得网页截图打印件加盖公司公章）

4、投标人简介及竞争优势；

5、公司债券、中期票据发行具体方案，包括不限于基本条款设计、项目申报流程、确保最低利率发行的销售安排、销售策略、包销能力及发行利率的说明等；

6、承销费报价，报价按总承销费率方式提交，为一次性承销费率，承销费=总承销费率*实际发行额度；

7、投标人安排的本次产品发行团队介绍，参与团队工作人员具有相应的资格；

8、本次产品发行具体工作时间安排；

9、与兴泰控股的历史合作情况，过去3年是否担任过兴泰控股公开发行债券主承销商；如担任过提供相关证明；

10、其他有利于本次发行工作的补充材料。

四、方案提交

1、投标人资格、资质证明文件以及技术文件按投标材料序号顺序装订成册密封，一式八份，文件需投标方的法人代表或负责人或其授权人签字并加盖单位印章；

2、递交截止时间：2018年5月18日14：00。过期将不再接收，请投标人自行把握好时间；

2、递交地点：合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场2208室（纪检监察室）。

五、开标

1、开标时间：拟定于2018年05月18日14:30；

2、开标地点：合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场2204室（22楼小会议室）；

3、评委组成：由兴泰控股纪委领导主持，投资发展部、计划财务部、审计稽核部、信息管理部、办公室等职能部门相关负责人作为评委参与评标；

4、兴泰控股纪检监察部专职人员对本次招标活动进行全程监督；

5、评审办法：采用综合打分评价法，评委根据《评分细则》分别就综合实力、承销费用、综合评定等三个方面进行综合打分，取评委平均分为投标方最后得分，得分最高者为最终中标人。

六、联系方式

比选人：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

地 址：合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场

联系人：何宗安

电 话： 0551-63753810

附件：2018年公司债券、中期票据牵头主承销商招标评分细则.doc

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

2018年05月10日